AzriaSolutions — שאלון אפיון דשבורד

1

פרטים כלליים

שם העסק / החברה *

שם איש הקשר

טלפון

מייל

מי ישתמש בדשבורד?

מנכ״ל? מנהל מכירות? צוות שלם? חשוב לנו לדעת כדי להתאים את רמת הפירוט

במשפט אחד — מה הדשבורד אמור לעזור לכם לדעת?

לדוגמה: "לראות כמה לידים נכנסים כל חודש ומה קורה איתם", "לעקוב אחרי ביצועי הצוות"

2

מערכות ומקורות נתונים

באילו מערכות אתם עובדים?

סמנו את כל המערכות שמכילות נתונים שהייתם רוצים לראות בדשבורד

Monday.com אקסל / CSV Google Sheets CRM (Salesforce, HubSpot, וכו') תוכנת הנהלת חשבונות פרסום דיגיטלי (פייסבוק, גוגל וכו') אחר

פרטו על המערכות שסימנתם

מה שם המערכת המדויק? אילו נתונים יש בה? מי אחראי עליה? לדוגמה: "Monday — board לידים עם שם, סטטוס, מקור, תאריך. האחראית: חן"

3

קבצי נתונים (אקסל, CSV וכו׳)

כמה קבצי נתונים רלוונטיים לדשבורד?

📄 קובץ אקסל 1

שם הקובץ ומה הוא מכיל

איפה הקובץ שמור?

OneDrive / SharePoint (מסונכרן לענן של מיקרוסופט) Google Drive במחשב של מישהו במשרד (לא מסונכרן לענן) בשרת / תיקייה משותפת ברשת לא בטוח/ה

מי מעדכן את הקובץ ובאיזו תדירות?

💡 טיפ: אם הקבצים שמורים במחשב מקומי ולא בענן — זה דבר שנצטרך לפתור יחד לפני הבנייה. אין מה לדאוג, פשוט רשמו "מחשב מקומי" ונדבר על זה.

4

מה רוצים לראות בדשבורד

אילו מספרים / KPIs חשוב לכם לראות במבט ראשון?

לדוגמה: "כמות לידים חודשית", "אחוז סגירה", "הכנסות לפי חודש", "משימות פתוחות לפי צוות"

האם צריך להשוות או לחבר נתונים ממערכות שונות?

לדוגמה: "לידים שנכנסו (מהמערכת) מול הכנסות שנסגרו (מהאקסל)"

כן — יש קשר בין הנתונים ורוצים לראות אותם ביחד לא — כל מקור נתונים עומד בפני עצמו לא בטוח/ה — נדבר על זה

האם צריך לסנן לפי תקופות?

יומי שבועי חודשי תאריכים מותאמים

באיזו תדירות הנתונים צריכים להתעדכן?

כל שעה פעם ביום פעם בשבוע בזמן אמת

מי צריך גישה לדשבורד?

כולם — לינק פתוח מוגן סיסמה גישה מוגבלת לאנשים מסוימים

5

הערות נוספות

יש דשבורד או דו״ח שראיתם ואהבתם?

לינק, צילום מסך, או תיאור — הכל עוזר

משהו נוסף שחשוב לנו לדעת?

מגבלות, העדפות, תאריכי יעד, כל דבר שעולה לכם

שלום!